Curso

 #ParaVocêComeçar

Fundamentos de Operações Estruturadas com Foco em Mercado de Crédito e de Capitais

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#ParaVocêComeçar
Produtos CRC

Objetivo

Oferecer aos participantes amplo entendimento das principais operações estruturadas dos bancos e empresas, bem como examinar as fontes de financiamentos internos e externos existentes no mercado financeiro. Discutir os instrumentos financeiros para maximizar o valor da companhia ao utilizar modernas técnicas e ferramentas disponíveis do mercado de capitais no país. Saiba mais


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Próxima(s) Turma(s)

SP - 24 e 25 de setembro de 2018 - 16 horas

09:00 às 18:00

Av. Paulista, 949 – 6º andar – São Paulo (sede da ABBC)

AUD: 16, CMN: 16, SUSEP: 0, ProGP: 16, Perito: 0, PREVIC: 0

Ao final do curso haverá emissão de certificado de participação aos alunos que apresentarem frequência participativa mínima de 85% nas aulas.

Exigida frequência participativa mínima de 85% nas aulas presenciais.

Profissionais de instituições financeiras e de empresas, que atuam ou desejam atuar e se aprofundar na área de operações bancárias, com interesse em conhecimentos nas operações estruturadas de captação de recursos nos mercados financeiros local e internacional.

Curso teórico-prático com exercícios e discussão de cases reais em sala.

Profissionais que buscam aprofundar e atualizar seus conhecimentos com melhores práticas e se especializar acompanhando as principais tendências internacionais. Desenvolver argumentos nas soluções dos problemas das empresas com produtos bancários. Pessoas que buscam por cursos que ofereçam vivência de situações-problema em sala de aula, com ampla credibilidade reconhecida no mercado.

  • O mapa da estrada – O Mercado Financeiro

o    Competitividade e modernização do Mercado Financeiro Nacional
o    Segmentação do Sistema Financeiro e suas inter-relações
o    O Poder do Mercado e a Indústria Bancária Brasileira
o    Participantes e Prioridades no funcionamento das Instituições
o    Demanda por produtos bancários estruturados no Brasil
o    Análise de Investimentos e Administração de Carteiras

  • Operações estruturadas de crédito

o    Princípios, objetivos e estratégias de crédito: Corporate Finance
o    Financiamentos com objetivos específicos: Acquisition Finance, Asset Based Finance, Project Finance e dívida renegociada/alongamento do perfil da dívida
o    Créditos no mercado de capitais e instrumentos de valores mobiliários
o    Empréstimos sindicalizados locais e internacionais
o    Créditos segregados, mas vinculados à operação da empresa - ainda a performar
o    Créditos Securitizados:  principais características, desafios e vantagens
o    Referências das operações com carteiras de créditos em inadimplemento, conhecidos como Distressed Credit Portfolios

  • Principais Produtos de Renda Fixa

o    Notas promissórias
o    Debêntures
o    Letras financeiras
o    Bonds e Notes no mercado internacional
o    CCB – Cédula de Crédito Bancário
o    FIDC – Fundo de Direitos Creditórios
o    C R I – Certificado de Recebíveis Imobiliários
o    C R A – Certificado de Recebíveis do Agronegócio

  • Mercado de Capitais

 o    Oferta pública
o    Oferta privada
o    Os investidores de renda fixa
o    Investidor qualificado ICVM554 e 555/15, de março/2015
o    Agentes pagadores
o    A importância da Clearing
o    Mercado Primário e Mercado Secundário
o    Volume da oferta e da liquidez dos títulos

  • Gestão de Riscos e Estruturas

 o    Como usar os modelos de risco e de retorno no processo de avaliação e escolha da melhor estrutura
o    Riscos financeiros e o uso de derivativos: hedge operacional e financeiro e descasamentos
o    Política de crédito, da seleção de créditos e considerações da política de cobrança
o    A escolha dos Índices Financeiros Corporativos
o    Obrigações positivas e negativas
o    Segregação do risco da estrutura do originador
o    Rentabilidade do ativo garantidor
o    “Trustee” independente
o    Agente de custódia de ativos garantidores
o    Qualidade, padronização e frequência de informações ao público

  • O processo de crédito e mitigantes

o    Discussão das estruturas de colateralização
o    As características e vantagens da pulverização
o    O histórico da carteira e do seu desempenho
o    Garantias suplementares (fiança, seguros ou suporte do patrocinador)
o    Notificação de cessão
o    Cessão e retrocessão do crédito pelo originador
o    Acompanhamento da performance do offtaker
o    Auditoria de procedimentos
o    Questões do domicílio bancário

  • Classificação de rating

 o    O que é um rating de Risco Corporativo e a diferença do rating de dívida
o    Processo de classificação e acompanhamento nas agências de rating
o    Fundamentos das metodologias utilizadas - abrangência e complexidades
o    Rating de operações estruturadas
o    Por que os ratings mudam?
o    Discussão da contratação de um rating
o    O que é rating na escala global e na escala nacional
o    Os ratings no Brasil - legislação, recentes experiências e principais tendências

  • Revisão final e conclusão do Workshop

o    Revisão de todos os assuntos e principais temas discutidos
o    Revisão dos objetivos e das conclusões de aprendizado
o    Perguntas e respostas finais
o   Preenchimento do formulário de opinião de reação

Valores: Associado - R$ 1.683,00 / Não Associado - R$ 1.870,00

Para pagamento até 24/08/2018 - Associado - R$ 1.589,50 / Não Associado - R$ 1.776,50

Inclui material didático, coffee break e certificado de conclusão.

Forma(s) de Pagamento: Cartão de crédito
- Aprovação rápida
- Parcelamento em até 3x IGUAIS
- Parcelamento em até 12x com juros*

Boleto Bancário
Transferência Bancária

*nos parcelamentos em 4x ou mais os juros serão cobrados integralmente em todas as parcelas

Entre em contato conosco pelo e-mail atendimento@abbc.org.br, para informações sobre o professor deste curso.



 Depoimento

"Curso objetivo. Proporciona um entendimento amplo do mercado de capitais."


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